行業(yè)資訊

1、2021年10月鋼鐵PMI為38.3%

從鋼鐵行業(yè)PMI來看，10月份為38.3%，環(huán)比下降6.7個(gè)百分點(diǎn)，鋼鐵行業(yè)偏緊運(yùn)行。分項(xiàng)指標(biāo)中，10月新訂單指數(shù)較上月大幅下降10.8個(gè)百分點(diǎn)至28.2%；新出口訂單指數(shù)為38.7%，連續(xù)4個(gè)月低于40%。生產(chǎn)指數(shù)為36.8%，環(huán)比下降9.2個(gè)百分點(diǎn)；采購量指數(shù)為37.0%，環(huán)比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)；購進(jìn)價(jià)格指數(shù)為60.0%，較上月上升8.4個(gè)百分點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)顯示，本月在壓產(chǎn)政策和能耗雙控的影響下，市場(chǎng)需求有所抑制，鋼鐵生產(chǎn)繼續(xù)下降。原材料價(jià)格整體上行，鋼廠成本有所上升。鋼材價(jià)格則受多方面因素影響而連續(xù)下降，鋼廠利潤(rùn)受到影響。預(yù)計(jì)11月份，鋼材市場(chǎng)繼續(xù)收緊，供需兩端下降，成本或有所回落。

2、雙休日河北唐山普碳方坯價(jià)格盤整，全國各地市場(chǎng)建筑鋼市表現(xiàn)不一

雙休日，河北普碳方坯出廠價(jià)格累計(jì)持平（周六穩(wěn)，周日穩(wěn)）報(bào)4900元/噸，環(huán)比上周日累計(jì)下跌90元/噸。全國在營(yíng)業(yè)市場(chǎng)建筑鋼價(jià)表現(xiàn)不一，其中，華北鋼廠穩(wěn)中見跌，市場(chǎng)價(jià)格偏弱，華東部分鋼廠補(bǔ)跌，華南、西南等地平穩(wěn)為主，市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)波動(dòng)不大。

3、發(fā)改委：煤炭中長(zhǎng)期合同履約數(shù)據(jù)系統(tǒng)將于11月初正式上線

國家發(fā)展改革委表示，近日，國家發(fā)展改革委評(píng)估督導(dǎo)司組織國家公共信用信息中心、全國煤炭交易中心，開發(fā)和健全完善煤炭中長(zhǎng)期合同履約數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。目前，煤炭中長(zhǎng)期合同履約數(shù)據(jù)系統(tǒng)已經(jīng)開展了多輪測(cè)試和試運(yùn)行，將于11月初正式上線，對(duì)中長(zhǎng)協(xié)煤炭流向進(jìn)行全過程閉環(huán)監(jiān)管。后續(xù)，國家有關(guān)部門將利用該系統(tǒng)，對(duì)弄虛作假等相關(guān)違法違規(guī)行為記入信用記錄，納入全國信用信息共享平臺(tái)并在“信用中國”網(wǎng)站向社會(huì)公示。

4、國家發(fā)改委：電廠存煤預(yù)計(jì)3日內(nèi)超過1.1億噸

國家發(fā)展改革委：隨著供需形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)，全國統(tǒng)調(diào)電廠存煤水平快速提升。10月5日以來，全國統(tǒng)調(diào)電廠供煤已連續(xù)25日大于耗煤，10月19日以來電廠供煤大于耗煤持續(xù)超過100萬噸，近期連續(xù)數(shù)日供煤突破800萬噸，最高達(dá)到832萬噸歷史峰值，比耗煤多200萬噸，存煤水平達(dá)到1.06億噸，比9月底增加超過2800萬噸，可用19天。其中，東北三省電廠存煤已超過1270萬噸，較9月底提升近1倍，可用天數(shù)提升到32天。按近期供煤水平測(cè)算，電廠存煤預(yù)計(jì)3日內(nèi)可超過1.1億噸，可用天數(shù)達(dá)到20天，為確保電力安全供應(yīng)和人民群眾溫暖過冬奠定良好基礎(chǔ)。

5、秦皇島港動(dòng)力煤價(jià)高位跳水

近期，中煤、國家能源、晉能控股、伊泰集團(tuán)等多家煤企，根據(jù)近期“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”煤炭保供運(yùn)輸?shù)牟渴鸢才?，向華能營(yíng)口、浙能富興等電廠供應(yīng)低價(jià)保供優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤，價(jià)格在1200元/噸左右，目前已陸續(xù)靠泊裝船作業(yè)。煤炭市場(chǎng)供應(yīng)量大幅增加，港口現(xiàn)煤價(jià)格及海運(yùn)價(jià)格雙雙下降，市場(chǎng)理性回歸態(tài)勢(shì)明顯。一位黑色期貨分析師透露，秦皇島港動(dòng)力煤價(jià)格從高位起跳，自20日起出現(xiàn)持續(xù)回落，目前5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格已經(jīng)降至2000元/噸以下。

6、山西焦煤坑口價(jià)1000元/噸保供遼寧

山西焦煤積極響應(yīng)號(hào)召，為保遼寧人民溫暖過冬，所屬山煤國際銷售分公司與遼寧省沈陽市供煤保障工作專班委托的發(fā)電企業(yè)簽訂了保供合同9萬噸（2船），熱值5500大卡，坑口價(jià)1000元/噸。目前，買方正在對(duì)接船運(yùn)公司，辦理貨款支付后，派船到秦皇島港裝運(yùn)。

7、量升價(jià)降，山西煤炭每噸降價(jià)超百元

當(dāng)前，山西的煤炭企業(yè)正在全力生產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量也穩(wěn)步上升。隨著煤炭供給加大，市場(chǎng)價(jià)格的下降態(tài)勢(shì)也逐漸開始顯現(xiàn)。近期，在大同、鄂爾多斯等地，都在主動(dòng)下調(diào)坑口煤炭銷售價(jià)格，下調(diào)幅度都超過100元每噸。山西大同一家大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，今年四季度，他們集團(tuán)要保證給廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等6個(gè)?。▍^(qū)、市）供應(yīng)2030萬噸煤炭，同時(shí)還要給東北地區(qū)供應(yīng)部分保暖電煤。

8、寶鋼股份：中國鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張已見頂

寶鋼股份目前擁有上海寶山、武漢青山、湛江東山、南京梅山等主要制造基地，是全球碳鋼品種最為齊全的鋼鐵企業(yè)之一。寶鋼股份分析稱，中國鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張已見頂。不僅要確保2030年達(dá)峰時(shí)間底線，還要控制達(dá)峰的高度，作為高碳排放的鋼鐵行業(yè)，必須盡早統(tǒng)籌安排，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)能、產(chǎn)量雙控將是常態(tài)。在存量競(jìng)爭(zhēng)的背景下，寶鋼股份認(rèn)為，并購整合將是擴(kuò)大市場(chǎng)份額的唯一途徑。

9、華菱鋼鐵：公司自8月起不再披露月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)快報(bào)

華菱鋼鐵10月30日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，在鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和及推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，鋼鐵企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)節(jié)生產(chǎn)節(jié)奏和產(chǎn)量的空間較大，產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)成為商業(yè)敏感信息，為維護(hù)上市公司和投資者利益，公司自8月起不再披露月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)快報(bào)，與鋼鐵行業(yè)其他上市公司保持一致。

10、華菱鋼鐵：公司鐵礦石庫存周期（含在港）為25天左右

華菱鋼鐵10月30日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司鐵礦石以長(zhǎng)協(xié)礦為主，定價(jià)以普氏指數(shù)月均價(jià)格為基礎(chǔ)，波動(dòng)幅度小于鐵礦石日均價(jià)格變動(dòng)；公司鐵礦石庫存周期（含在港）為25天左右，雖然鐵礦石價(jià)格自 2021年8月初開始快速下跌，但鐵礦石成本下降將一定程度滯后反映在公司財(cái)務(wù)報(bào)表。

11、美國與歐盟就鋼鋁關(guān)稅達(dá)成協(xié)議

美國白宮周六宣布，已與歐盟就鋼鋁關(guān)稅達(dá)成協(xié)議，雙方源自政府時(shí)期的鋼鋁關(guān)稅爭(zhēng)端將告一段落。美國方面表示，“232條款”關(guān)稅不會(huì)完全取消，但將允許部分來自歐洲的鋼鐵和鋁產(chǎn)品進(jìn)入美國而無需繳納關(guān)稅。2018年6月1日，美國開始對(duì)從歐盟等經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口的鋼鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅；歐盟同月22日起實(shí)施反制措施，對(duì)自美國進(jìn)口的部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，原計(jì)劃從2021年6月起采取進(jìn)一步的反制措施。

12、智利9月銅產(chǎn)量創(chuàng)2月以來最差月度紀(jì)錄

受工人頻繁罷工和礦石品位下降的影響，智利9月份銅產(chǎn)量創(chuàng)下2月以來最差月度紀(jì)錄。智利國家統(tǒng)計(jì)局（INE）周五公布的數(shù)據(jù)顯示，該國9月份銅產(chǎn)量為451128噸，同比下降6.9%，比8月份下降3.4%。

市場(chǎng)分析

熱軋：今全國熱卷漲跌穩(wěn)均有，幅度10-130，期卷持紅震蕩，小幅提振現(xiàn)貨市場(chǎng)心態(tài)，商戶挺價(jià)意愿漸濃，低位資源陸續(xù)高靠，然下游客戶仍按需采購為主，多持觀望態(tài)度，部分商戶穩(wěn)價(jià)出貨，整體交投平平

冷軋：今全國冷軋穩(wěn)漲跌互現(xiàn)，幅度20-200，市場(chǎng)報(bào)價(jià)比較混亂，期價(jià)走勢(shì)反復(fù)，因悲觀情緒難去，導(dǎo)致商戶在成本和出貨之間的判定難統(tǒng)一，整體出貨在低位資源上抬的情況下，表現(xiàn)不佳，總體仍以議價(jià)出貨為主。

鍍鋅：今全國涂鍍市場(chǎng)穩(wěn)漲跌均現(xiàn)，幅度10-50元，貿(mào)易商操上多以補(bǔ)跌或小落出貨，詢盤電話有增但實(shí)單表現(xiàn)一般，鋼廠心態(tài)堅(jiān)挺且有回漲態(tài)勢(shì)。

無縫管：山東及江蘇兩地管坯市場(chǎng)價(jià)格下跌50-80元/噸。國內(nèi)部分主流無縫管廠下調(diào)出廠價(jià)格50-100元/噸，由于下游需求仍然不佳，貿(mào)易企業(yè)訂貨積極性偏弱，管廠目前庫存有所承壓。今日黑色系價(jià)格繼續(xù)下挫，市場(chǎng)看空情緒加深，商家降庫意愿強(qiáng)烈，但由于成交較差，庫存下降并不明顯。綜上所述，預(yù)計(jì)無縫管價(jià)格仍有一定下跌空間。

焊管：近兩日期貨市場(chǎng)價(jià)格大幅回落，主流管廠出廠價(jià)格連續(xù)下調(diào)，國內(nèi)焊管市場(chǎng)價(jià)格回落幅度擴(kuò)大。管廠挺價(jià)仍較為積極。今日五大品種庫存產(chǎn)量及庫存均有減少，淡季效應(yīng)緩緩發(fā)酵，管材市場(chǎng)需求減少預(yù)期進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)情緒偏悲觀。原料方面，今日唐山帶鋼價(jià)格跌幅放緩，成交轉(zhuǎn)好。綜合來看，國內(nèi)焊管價(jià)格或有止跌企穩(wěn)可能。